近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续(xù)刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的500万越南盾是多少人民币，1人民币=(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度归(guī)母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊500万越南盾是多少人民币，1人民币=天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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